U kojoj mjeri ste upoznati s kompleksnim i recentnim promjenama regulatornih zahtjeva induciranim novim makroekonomskim okolnostima u sklopu novih geopolitičkih izazova?
Da li ste svjesni novih kamatnih šokova u iznosu od 400 – 500 bp koji su se dogodili u frapantno brzom vremenskom roku, manje od godinu dana, i sada novih trendova smanjenja kamatnih stopa?
Koji su to poslovni izazovi s kojima smo se do sad morali suočiti od prilagodbe novom kamatnom riziku, kapitalnim zahtjevima (MREL…) do ESG regulative u okolnostima posljedica inflatornih pritisaka, zaokreta centralnih bankara, novih geopolitičkih zbivanja, kao i promjene kamatnog trenda (očekivanje pada stopa)?
Jeste li svjesni činjenice da današnji ALM manageri u aktualnom poslovnom okruženju moraju imati vrlo široki spektar znanja počevši od poznavanja razvijanja tržišta do konkretnih proizvoda tržišta novca i kapitala i u konačnici optimizacije kapitalnih pozicija i ALM rizika?
Jeste li u potpunosti ovladali novim standardom upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) koji je u potpunosti implementiran kroz CRRII uz sve dodatne promjene u zadnjih godinu dana (standardni kamatni šok od 200 bp vs realne okolnosti 400 -500 bp), kao i nove promjene po EBA smjernicama u 2024. godini (IRRBB/ CSRBB)?
Koliko kvalitetno balansirate putem ALM procesa između sve snažnijih regulatornih zahtjeva, kamatnih promjena, konkurentnog okruženja i novih geopolitičkih promjena, rastućih inflatornih pritisaka i mogućnosti recesije u nadolazećem periodu?
Op2M nudi rješenja i odgovore i stoga Vas pozivamo na trodnevni specijalistički edukacijski program:
9th Annual Asset – Liability Management Academy
Zagreb, Hotel Antunović
23. – 25. 09. 2024.
u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, aktivom i pasivom, likvidnošću i sredstvima, regulatornom uskladom, problematičnim plasmanima, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.
Asset-Liability Management predstavlja tehniku efikasnog upravljanja strukture bilance kako bi se (1) održavao rizik unutar definiranih granica/limita i (2) ostvarila zarada na pozicijama upravljanja rizicima proizašlih iz poslovanja Knjige banke. Sama ALM tehnika razvijena je zahvaljujući metodološkom progresu kreiranja likvidnih financijskih tržišta temeljem kojih je omogućeno bankama uvezati rizike i transferirati ih u ALM bez zadiranja u poslovanje s klijentima, a sve s ciljem da prodajni sektori budu orijentirani sukusu poslovanja ne vodeći brigu o povezanim rizicima.
Da bi se navedeni rizici uvezali i transferirali preduvjet je potpuno i funkcionalno egzistiranje instrumenata tržišta novca i kapitala kako bi se efikasno optimirale likvidnosno/kamatne pozicije, rizici minimizirali i ostvarili benefiti za dioničare. U svijetlu novonastale situacije, iznimno jakih regulatornih zahtjeva kao i mnogih nepoznanica, promjene trenda kamatnih stopa, no uz još uvijek veliku količinu likvidnosti, zaista je potrebno dodatno optimirati likvidnosno kamatni model kako bi se umanjili rizici, održalo poslovanja i stvorila dobit u konačnici.
Unatoč značajnim razlikama unutar financijskih tržišta, gdje neka imaju širi spektar instrumenata, dok neka imaju ograničene likvidnosno kamatne alate, vrlo bitno je apostrofirati da model primjene je potrebno inkorporirati u poslovanje institucije vodeći računa da pojedine, specifične vrste rizika bankovnog poslovanja nije moguće transferirati putem financijskih instrumenata.
Eklatantan primjer navedenih rizika je kreditni rizik, kao i rizik nelikvidnosti, koji nije moguće transferirati, kako cjelovito, tako i djelomično. Stoga, upravljanje navedenim rizicima, s obzirom na to da zadire u dio poslovanja s klijentima (po internoj raspodjeli/definiciji) zahtijeva da ALM uspostavi sve više dodirnih točaka s TBM – om (Total Bank Management) kako bi i ova vrsta rizika, netransferabilna po svojoj prirodi, bila adekvatno upravljana, a struktura bilance optimirana i u konačnici „slobodni kapital“ transferirao u što lukrativnije proizvode.
U svjetlu implementiranih, vrlo zahtjevnih regulatornih standarda sublimiranih u finalizaciji Basel III globalnog standarda, u EU primjenjivog preko novog Europskog zakona o bankama CRD V / CRR II, pa i paketa CRD VI/ CRR III, još više je potrebno apostrofirati značaj ojačavanja kapitalnih pozicija, likvidnosnih omjera, kao u konačnici i upravljanje kamatnim rizikom.
Kako bi se uspješno prilagodili novim standardima, ALM manageri u današnjim poslovnim prilikama moraju imati vrlo široki spektar znanja, od proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima.
Izazovi, jedan za drugim, samo slijede i dolaze, tako da smo svjedoci najave već nove revizije Europskog zakona o bankama kroz paket CRD VI / CRR III, a recenta revizija standarda upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) je zaživjela od sredine 2021. godine, s novim promjenama u 2024. godini, s tim da nas nove tržišne okolnosti uče ponovo novim lekcijama.
S druge strane, svjedoci smo vrlo velikih izazova zabilježenih u 2023. godini uzrokovanih iznimnim porastom kamatnih stopa, inflatornim pritiscima, no na žalost i novih geopolitičkih promjena. Od značajnih promjena i narušavanja ključnih makroekonomskih pokazatelja, do promjene trenda kamatnih stopa do u konačnici sve veće averzije za preuzimanjem rizika od strane financijskih institucija. Navedeno, ujedno inducira iznimno velike količine likvidnosti u sustavu, kako na lokalnom tržištu, tako i u Eurozoni, pa se javljaju velike prepreke prilikom reinvestiranja plasmana uz nedostatak lukrativnih investicijskih prilika koje konzekventno vode do sve većeg pritiska na kamatni svijet. U svijetlu svih izazova, svjedoci smo velikih volatilnosti kamatnih stopa, tako da referentne stope iznimno brzo rastu, a neizvjesnosti se dalje povećavaju.
U svijetlu vrlo velikih inflatornih pritisaka na globalnoj i EU razini, dizanja bazičnih kamatnjaka susrećemo se sa nepoznatom situacijom koja donosi nove rizike, što nam apostrofira značaj upravljanja likvidnosnim pozicijama i povezanim kamatnim modelom.
Navedeni događaji uz razvijanje cjelokupne makroekonomske situacije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i lokalnim tržištima (SEE), stavljaju nove izazove pred banke kako bi uspjele ostvariti targetirane ciljeve i efikasno voditi ALM procese.
Ujedno, ulaskom Republike Hrvatske u monetarnu uniju, kao i preuzimanjem EUR, ispred ALM-a se postavljaju zahtjevni i izazovni zadaci koji zahtijevaju sofisticirana znanja, tehnike i vještine kako bi se rizici eliminirali, a ciljevi ostvarili.
Od iznimne je važnosti da uprave poslovnih banaka budu svjesne važnosti delegiranja relevantne odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom, čime će dodatno ubrzati odlučivanje i olakšati ukupno upravljanje kreditnim institucijama u prilično ozbiljnim i izazovnim poslovno – regulatornim okolnostima.
Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni edukacijski program 9th Annual Asset-Liability Management Academy.
Cilj akademije je sukladno prethodno navedenim okolnostima i poslovnom okruženju ponuditi cjelovita rješenja za prilagodbu regulatornim standardima, kao i za optimizaciju ALM pozicija kako bi se postigli targetirani planovi i održalo dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje financijskih institucija.
Ujedno, ne samo kroz ALM perspektivu, već i kroz potpuni obuhvat Total Bank Management-a, bit će pružen uvid u generalnu sliku optimizacije, kako kapitalnih pozicija, tako i likvidnosnog i kamatnog rizika.
Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom kreditnih institucija.
Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:
1. Upravljanjem likvidnošću i likvidnosnim rizikom na strateškoj i operativnoj (dnevnoj i unutardnevnoj) razini
2. Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih i likvidnosnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
3. Dinamičkim upravljanjem ALM pozicijama i modelima optimizacije ukupnog profila rizika Banke
4. Transfernim cijenama (posebice prilagodbom FTP-a specifičnostima lokalno relevantnih poslovnih modela i lokalnog tržišta)
5. Nužnim elementima uspostave relevantnih tijela (ALCo – Asset-liability committee, LiCo – Liquidity Committee, TBM Comitee) nužnih za uspostavu integriranog procesa kontrole i upravljanja rizicima, koji će pridonijeti ostvarivanju ciljne profitabilnosti institucije
Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje aktivom i pasivom u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:
- Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
- Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
- Redizajn ALM-relevantnih poslovnih procesa koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihov prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.
Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja aktivom i pasivom, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.
Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.
Dakle:
- Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
- Voditeljima ALM odjela, ALM specijalistima i članovima ALCO odbora kreditnih institucija
- Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
- Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
- Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
- Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
- Specijalistima iz područja financijskog kontrolinga i «business intelligence -a»
- Bankovnim regulatorima i supervizorima
- Internim revizorima i compliance officer-ima
- IT stručnjacima
- Eksternim konzultantima poslovnih banaka
Dan 1: Kontrola i upravljanje likvidnosnim rizikom i kamatnim rizikom u knjizi banke (Stjepan Anić, Op2M)
1. Likvidnosni rizik
-
- Terminološki uvod: Od upravljanja likvidnošću do upravljanja likvidnosnim rizikom
- Strateška i operativna razina upravljanja
- Dvije kategorije likvidnosnog rizika
- Evolucija regulatornog koncepta likvidnosne adekvatnosti
- BaFin-ov koncept koeficijenta likvidnosti
- LCR i NSFR: struktura i posljedice uvođenja
- Mjere likvidnosnog rizika
- ‘Stock’ i ‘flow’ pristup
- Kontrola likvidnosnog rizika
- Supervizorski monitoring likvidnosne adekvatnosti
- Interna kontrola likvidnosnog rizika: CFP i ILAAP
- Operativno upravljanje likvidnosnim rizikom u uvjetima krize
- Terminološki uvod: Od upravljanja likvidnošću do upravljanja likvidnosnim rizikom
2. Kamatni rizik
-
- Priča o dvije knjige: Specifikacija TB / BB delineacije
- Mjere kamatnog rizika u knjizi trgovanja
- Koncepti duracije i konveksnosti
- Mjere kamatnog rizika u knjizi banke
- Kamatni ‘sensitivity gap’, EaR and EVE
- Kontrola kamatnog rizika u knjizi banke
- Regulatorni tretman
- IRRBB unutar ICAAP-a
Dan 2: Upravljanje aktivom i pasivom (Tihomir Bublić, HPB)
- ALM – centralna bankovna funkcija & TBM (Total Bank Management)
-
- Brifing za dobro jutro >>> Jeste li jučerašnji vođa i ili ste otvoreni digitalnom svijetu
- Market volatility, ekonomska recesija, inflacija, kamatni rizik
- Total Bank Management ” optimizacija kapitalnih pozicija
- Bazni procesi >>> definicija uloga/ odgovornosti
- Panel diskusija >>> Predviđanje kamatnog rizika, volatilnosti i povratak profitabilnosti
- Kviz >>> Q&A
- FTP – Funds Transfer Pricing – fondacija ALM procesa
-
- Imperativ digitalne transformacije >>> profitabilnost vs upravljanje rizicima
- Odabir krivulja prikladno vašem poslovnom modelu, customer / interest gap contribution?
- Kako uspostaviti efikasni model na tržištima gdje tržište novca i kapitala ne funkcionira
- Micro hedge vs macro hedge; Kontinuirano predviđanje i prilagođavanje
- Upravljanje kamatnim rizikom u Knjizi banke – zahtjevi za IRRBB
-
- NMD modeli » state of the art metodologija temeljem 5Y MA
- Benefiti sintetičkog hedging-a u odnosu na CVA efekt
- Optimizacija kamatnog rizika» IRRBB razvijanje & projekcija
- Going concern view vs Liquidity view » NII & EVE – SREP kategorizacija
- YC risk / gap risk / basis risk / option risk / CSRBB (credit spread risk in a Banking book)
- Funding struktura – modeli kratkoročno / dugoročno upravljanje likvidnosti / Strukturni FX risk
-
- Dvije likvidnosne točke – NMD’s vs oročeni depo (duracija godinu dana) vs dugoročna aktiva, simulacija
- ALM & ILAAP proces, kako preko ILAAP procesa uspostaviti kontinuitet poslovanja?
- Ekonomska / normativna perspektiva, Liquidity contingency plan, liquidity matrix
- Možemo li pravovremeno obuhvatiti sve FX pozicije i upravljati istima?
- Kako strateški promijeniti pozicije bilance koristeći derivatne proizvode, od FX swap, CCS?
- Što smo naučili o FX risku?
- Kako povezati ALM & TBM procese tijekom povijesno narušenih tržišnih parametara?
-
- Regulativa & regulativa » 2023
- Kako dalje? » sinergija ALM & TBM alata kao rješenja poslovnih procesa
Dan 3: ALM, kontroling i izvještavanje (Stjepan Anić, Op2M)
- Bilanca, strukture i promjene
-
- Ugovoreni novčani tokovi – pricing funkcije
- Podržavanje strukturnih bilančnih pretpostavki
- Bihevioralni novčani tokovi – ugradnja statističkih modela
- Modeliranje ponašanja depozita, iskorištenosti limita
- Modeliranje klijentskog ponašanja i prodaje novog volumena
- P/L, izračun i alokacija profitabilnosti
-
- Metode izračuna transfernih cijena (FTP)
- Ugradnja NSFR, LCR i ostalih regulatornih zahtjeva u FTP metodologiju
- IFRS 9 kao premija kreditnog rizika na krivulji prinosa
- Usporedba s Basel II metodologijom (dual calibration approach)
- Troškovno računovodstvo (activity based costing)
- Ostale komponente izračuna profitabilnosti
- Procesna implementacija
-
- Podatkovne podloge i izvori podataka (IT)
- Integracija rizika i financija
- Otvorene infrastrukture
- Risk based pricing (ugradnja metodologija u operacije)
Hotel Antunović Zagreb
- ponedjeljak – srijed 23. – 25. 09. 2024
- Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
- Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
- [Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]
• Neto po polazniku 620,00€ + PDV (25%)
• Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 19.09.2024.
• Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te Certifikat o sudjelovanju.
Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M. Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.
Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.
Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz slijedeće programe možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno:
- Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
- Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
- Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
- Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
- Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
- Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.
Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.
Tihomir Bublić dugodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB, te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank management-a. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci.Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je, i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.
“The first step in the risk management process is to acknowledge the reality of risk. Denial is a common tactic that substitutes deliberate ignorance for thoughtful planning.” ~ Charles Tremper
Op2M/Trainer
Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!
Op2M/Advisor
Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!
Op2M/System Architect
Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.
Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.
Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:
- Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
- Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
- Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
- Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
- Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
- Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.